Two Worlds ภูผาและกรัมมีความรักที่แนบแน่น แต่ต่อมาภูผากลับถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้กรัมถูกดึงเข้าสู่โลกคู่ขนานที่สามปีก่อน กรัมและไทมีความรักที่ลึกซึ้งกัน แต่กรัมถูกพ่อของไทฆ่าตาย วันหนึ่ง ไทพบคนหนึ่งในน้ำและช่วยเขาขึ้นมา ใบหน้าของชายคนนั้นทำให้ไทตกตะลึงเพราะเขาดูเหมือนกับคนรักเก่าของไทจากสามปีก่อนอย่างมาก แล้วเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไร?