Bliss เกร็ก (โอเวน วิลสัน) ชายที่เพิ่งผ่านการหย่าร้างและการตกงานที่น่าเศร้า ได้พบกับอิซาเบล (ซัลมา ฮาเย็ก) หญิงสาวที่มีบุคลิกแปลกประหลาดและอาศัยอยู่ตามท้องถนน เธอเชื่ออย่างมั่นใจว่าโลกที่รอบตัวพวกเขาเป็นเพียงการจำลองจากคอมพิวเตอร์เท่านั้น ในตอนแรกเกร็กยังไม่มั่นใจในคำพูดของเธอ แต่ในที่สุดเขากลับพบว่าอาจมีบางสิ่งที่เป็นจริงจากทฤษฎีแปลกประหลาดนี้ เรื่องราวความรักและการค้นหาความจริงในโลกที่ลวงตานี้จึงเริ่มต้นขึ้น