Palmer เอ็ดดี้ พาลเมอร์ (จัสติน ทิมเบอร์เลค) ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหลังรับโทษจำคุก 12 ปีในข้อหาพยายามฆ่า เขากลับมาอาศัยอยู่กับคุณยายของเขาและไม่คาดคิดว่าจะได้สร้างความผูกพันพิเศษกับแซม (ไรเดอร์ อัลเลน) เด็กหนุ่มที่ต้องเผชิญกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจากแม่ที่ติดยาและแฟนหนุ่มที่ชอบใช้กำลัง นอกจากนี้ แซมยังถูกเพื่อนรังแกเพราะความเป็นตัวของเขาเองที่แตกต่างจากคนอื่น สายสัมพันธ์ระหว่างเอ็ดดี้และแซมทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในชีวิตของทั้งคู่