New Painted Skin ในศึกระหว่างมนุษยชาติและเผ่าปีศาจ นายพล Shou Yang แกล้งทำเป็นยอมแพ้ต่อเผ่าปีศาจเพื่อรอโอกาสในการฆ่าราชาปีศาจ ราชาปีศาจจับตัวคู่หมั้นของเขา Qiu Sang มาเป็นตัวประกัน หลังจากที่ Qiu Sang ถูกสังหารโดยความเข้าใจผิด Chang Mian ผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพผิวหนัง ได้ใช้ทักษะของตนปลอมตัวเป็น Qiu Sang