Transformers: Rise of the Beasts ในปี 1994, เรื่องราวของภาพยนตร์นี้เริ่มต้นขึ้น 300 ปีหลังจากที่ Bumblebee เดินทางมายังโลก ในขณะที่ Optimus Prime ยังไม่คุ้นเคยกับโลกนี้และ Michael Bay ยังไม่เข้ามารับหน้าที่การกำกับ ในตอนนั้นเขาได้พบกับ Optimus Primal และกลุ่ม Maximals ที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ได้ พวกเขาตกอยู่ในความขัดแย้งกับ Terrorcons และ Predacons และ Optimus จำเป็นต้องต่อสู้กับคู่แข่งเก่าอย่าง Decepticons และ Scourge ผู้นำของ Terrorcons ที่ต้องการจะล่าตัว Autobots และ Maximals.