Midnight Screening With The Vampire ชายหนุ่มชื่อซาเอกิเป็นคนที่หลงใหลในภาพยนตร์ เขามักจะไปโรงภาพยนตร์และพบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สวยงามที่รู้จักกันในนามเพื่อนร่วมทางยามเที่ยงคืน ทั้งคู่มักจะอยู่ในโรงภาพยนตร์จนทุกคนออกไปหมด แต่แล้วการพบปะนี้ก็หยุดลงอย่างกะทันหันเมื่อเพื่อนร่วมทางยามเที่ยงคืนหายตัวไป สามปีผ่านไป ซาเอกิพบว่าเธอกลับมาอีกครั้ง แต่เธอกลับมาพร้อมกับเงามืดที่ปกคลุมจิตใจ ความรักของพวกเขาถูกจุดประกายอีกครั้ง แต่…