Millennium Dryad ในช่วงเวลาปลายราชวงศ์ถัง มีต้นไม้ปีศาจที่มีอายุยืนยาวหลายพันปี ยืนอยู่ในสุสานโบราณที่ชายแดน มันได้ซึมซับพลังจากธรรมชาติกลายเป็นปีศาจที่น่ากลัว แต่เนื่องจากถูกพันธนาการด้วยร่างไม้ มันไม่สามารถออกไปไกลกว่าสิบลี้จากสุสานได้ ด้วยความพยายามที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์ มันจึงวางแผนอย่างเต็มที่ แต่แผนการกลับต้องหยุดชะงักเมื่อเด็กโลหิตและหญิงกระดูกมาสืบความลับเกี่ยวกับทหาร ทำให้มันได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก