The Lord of the Monsters ราชายักษ์ไป่เจ๋อกำลังจะฟื้นคืนชีพ ก่อนที่สามโลกจะเกิดความสับสน วุ่นวาย เซียนตู้หมู่ชิงเข้าสู่ดินแดนปีศาจเพื่อตามหาอาวุธลับเทพวังเหลงเพื่อกำจัดราชายักษ์ โดยโชคชะตาบันดาลให้เริ่มการผจญภัยร่วมกับปีศาจน้อยเฉียวเหยียน ทั้งสองคนเข้าใจกันและหลงรักกันในระหว่างการผจญภัย เมื่อใกล้จะสำเร็จภารกิจ หมู่ชิงเพิ่งรู้ว่าเฉียวเหยียนคือราชายักษ์ที่กลับชาติมาเกิด โศกนาฏกรรมสองชาติเริ่มต้นขึ้น